SPREADSHEET

La sezione Spreadsheet serve per calcolare i giorni uomo da inserire nelle offerte di certificazione.

Si tratta di un sistema in uso dal 2017, recente integrato all’interno di MyAsacert.

Nella sezione CRM, cliccare sulla voce Spreadsheet e poi sul pulsante “+Nuovo”.

Scrivendo il nome dell’azienda nell’apposita casella si autocompilano alcuni campi che richiamano le info inserite nell’anagrafica del cliente.

Nel campo Zoho Ref al momento va inserito il numero del potenziale da generare sul CRM, in futuro sarà automatico, generato da MyAsacert.

Compilare i campi seguenti come suggerito dal sistema.

Aggiornamento rispetto alla vecchia versione: nella sezione in cui compaiono i giorni uomo, nella riga denominata “Audit Time Changed” non compaiono più i giorni arrotondati  alle mezze giornate (quindi 1 oppure 1.5 oppure 2), ma mostrano i decimali se presenti (quindi 1,7 oppure 1,85) per permettere considerazioni commerciali più dettagliate.

NB: utilizzare sempre il punto “.” invece della virgola “,” nelle sezioni dello Spreadsheet che riportano i numeri.

Una volta approvato dalla Direzione Tecnica, lo status della review cambia.

Quando una review è pronta, agli account preposti all’approvazione arriva una notifica su cui è possibile cliccare per procedere.

Gli status possibili sono 3:

• review appena inserita: giallo

• review approvata in prima battuta: arancione

• review approvata dalla Direzione Tecnica: verde

Dopo l’ultima approvazione è possibile scaricare un PDF che riporta il timbro verde e la firma di chi ha approvato.

I calcoli sono pronti per essere utilizzati durante la creazione dell’offerta.