Nella sezione CRM cliccare sulla voce OFFERTE e poi sul tasto “+Nuova”
Il nuovo sistema di creazione offerta permette di selezionare la Tipologia di servizio (Certificazione, Ispezione, Valutazione e Formazione)
Una volta salvata l’offerta e aperta in modifica la scheda si presenta così
Cliccando su “Compila” la scheda si espande mostrando il resto dei campi necessari per la finalizzazione dell’offerta.
Utilizzando il campo “spreadsheet” richiamare i calcoli costruiti nell’omonima sezione (consultare questa sezione per le indicazioni).
Si possono richiamare solo gli Spreadsheet approvati. Una volta scelta la review, molti dei dati presenti si autocompileranno.
Completare la compilazione come indicato dal sistema.
Quando l’offerta viene accettata dal cliente è necessario aprirla e cambiarne lo status, indicando la data e allegando uno o più documenti.
Ogni offerta accettata genera un numero di commesse pari al numero di norme quotate. Es: offerta per ISO 9001 e 14001: genererà due commesse che verranno gestite separatamente dall’ufficio certificazioni che, al completamento delle attività, emetterà due certificati.
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