Nella sezione CRM, cliccare sulla voce di menu Clienti e cliccare sul tasto Nuovo.
Il codice di Elatos o di Quickbook sono da inserire in futuro, quando il cliente sarà inserito in uno dei due sistemi, per la fatturazione.
L’alias è un campo fondamentale per vedere il nome del cliente abbreviato all’interno del calendario.
L’indirizzo della sede legale è quello che verrà richiamato nella fase di compilazione dell’offerta.
Per il campo “Sede operativa uguale alla sede legale”
– Se metto NO: devo compilare anche indirizzo sede operativa
– Se metto SI: i dati si ripeteranno automaticamente
L’indirizzo della sede operativa è quello che verrà richiamato nella fase di pianificazione degli audit.
I dati della sezione contatti si riferiscono all’azienda nel complesso, non ai referenti che hanno una loro sezione dedicata.
Nella sezione dedicata ai contatti è possibile inserirne più di uno, associandovi anche l’ufficio di competenza.
Le caselle dedicate al numero dei dipendenti servono per il calcolo degli addetti equivalenti e sono richiamate nella sezione Spreadsheet*.
*Al momento la parte di calcolo è in sviluppo e il sistema prende il numero di addetti inseriti nel campo “Numero totale dipendenti:”.
Il campo “Scopo” è fondamentale perché viene richiamato nello Spreadsheet, nell’offerta, nel certificato, ecc.
La “Data desiderata” è data entro cui il cliente vuole essere certificato (viene compilata nel form di richiesta).
È necessario assegnare uno o più settori di attività al cliente. Per farlo si può cercare una parola chiave nella casella 1, il sistema farà una ricerca all’interna del NACE e mostrerà nella casella 2 una serie di opzioni tra cui scegliere.
Per i settori «ulteriori» è possibile selezionare più settori tenendo premuto il tasto CTR e cliccando sopra ai settori di interesse.
L’icona “Info” permette di consultare il NACE-2 all’interno di una finestra a comparsa.
Significato delle icone:
Lente di ingrandimento: per visualizzare il cliente senza modifiche
Matita: per modificare il cliente
Cartella: per associare i loghi di certificazione (che il cliente vedrà poi nel proprio account)
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